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River Lynn y su hermanastro Ryan (Axel Haze) están despiertos en sus habitaciones, escuchando los fuertes sonidos de sus padres haciendo el amor cerca de allí, pero tienen reacciones diferentes.
River se tapa los oídos con la almohada en vano, intentando bloquear el molesto ruido, mientras Ryan, en su cama, se excita. Va a la puerta del dormitorio de Ryan y llama, y al abrirla, cuando él no responde, ¡lo encuentra masturbándose! Él no está nada contento con ella y le dice: «Mira, no tienes por qué ir a contarles a tus amiguitas que me viste masturbándome». «No puedo dormir», dice ella, y añade: «¿Qué vamos a hacer?». Sobre los fuertes gemidos, Ryan explica: «Cuando mi madre estaba soltera, hacía esto todas las noches». Afirma que masturbarse ayuda a conciliar el sueño, pero River no está dispuesta a discutir sobre esa «solución» al problema, así que regresa a su habitación.
A la mañana siguiente, los hermanos discuten sobre las cualidades de sus padres. «Mi papá es un gran hombre. Podría tener a cualquier mujer que quisiera, pero eligió casarse con alguien que siempre se antepone a los demás», afirma River, y añade: «Solo digo que parece que tu mamá es una pervertida. Anoche te pillé masturbándote mientras tu mamá y mi papá tenían sexo. Parece que de tal palo, tal astilla».
Ryan se pone a la defensiva y exclama: «Mi madre es una mujer emotiva. ¡También es fuerte y sensual!». «Parece que quieres acostarte con tu madre», responde River con sarcasmo. Ryan, harto de la situación, dice: «Buena suerte con tu examen de hoy» y sale furioso del salón.
Esa noche se repite la misma escena: River no puede dormir al oír los gemidos de su madrastra, y Ryan está en su habitación masturbándose. ¡Está fantaseando con acostarse con su hermana! Frustrada, River sigue el consejo de su hermanastro y empieza a tocarse, pero no funciona. Decide ir a la habitación de Ryan y disculparse por sus comentarios imprudentes de aquella mañana. Pero antes, se quita el pijama y se pone un conjunto sexy de sujetador y bragas. Mmm…
Él acepta sus disculpas, y River se mete tranquilamente en la cama de Ryan y se acuesta bajo las sábanas junto a su hermano. «Estabas estresada por el examen. ¿Cómo te fue?», pregunta él. «No lo sé. Estuve pensando en ti todo el tiempo», dice ella, y añade: «Me alegra mucho que nuestros padres se hayan conocido; siempre quise un hermano mayor y no me imaginaba que sería tan… increíble». «Tú también eres genial», responde él.
Los hermanos deciden intentar conciliar el sueño y se acuestan espalda con espalda en la cama de Ryan después de que él apaga la lámpara. River sigue oyendo los gemidos de su madrastra y empieza a frotarse el clítoris; tal vez la masturbación le ayude después de todo. Ryan oye este nuevo gemido y se gira hacia su hermana para preguntarle: «¿Qué estás haciendo?».
—¡Mira, tienes que volver a tu habitación! —insiste, encendiendo la lámpara y señalando la puerta—. No, sé que te estabas masturbando con el sonido de ellos anoche. No puedes negarlo, es muy excitante —dice ella. Ryan se inclina y comienza a acariciar los pechos de su hermana. Mientras los sonidos de sus padres teniendo sexo continúan, ella acaricia el pecho de su hermanastro y luego se quita la blusa. Ryan comienza a besarla y a succionar sus pezones. Ella quita las sábanas y saca el pene de su hermano, acariciándolo con intensidad.
«¡Oye, ¿qué estamos haciendo?!», grita Ryan. Ella continúa masturbándola y Ryan la besa. Pronto ella toma su pene erecto en su boca mientras Ryan le agarra el trasero desnudo. Observa cómo se desarrolla la escena tabú…